POUR LES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
Le centre de commande de votre cabinet
Patrimoine réunit vos clients, vos tâches, vos mails et votre agenda, et fait de Claude un assistant qui connaît vos dossiers. Il prépare, vous validez.
Fonctionnalités
Tableau de bord du cabinet
Priorités du jour, relances, dossiers immobiles, vigilance conformité, revues annuelles et échéances réglementaires (ORIAS, RC Pro, association), sur un seul écran.
Parcours et conformité
Du lead au suivi annuel, rendez-vous par rendez-vous : DER, lettre de mission, RIC/KYC, LCB-FT, adéquation, DIC. Chaque étape est cochée, datée et tracée pour les contrôles.
Mails préparés à chaque étape
Confirmation avec le DER, lettre de mission, pièces à fournir, rapport d'adéquation… le brouillon est prêt, à vos couleurs. Vous relisez, vous envoyez : rien ne part sans vous.
Mini-simulateur client
Un curseur d'effort d'épargne qui fait bouger la projection en direct, à montrer en fin de RDV 1 et à envoyer par lien. Les chiffres du client ne sont jamais enregistrés.
Documents réglementaires
DER et lettre de mission générés depuis le profil du cabinet, paramétré une seule fois ; trames de bilan, compte rendu et rapport d'adéquation pour Claude.
Partenaires et commissions
Suivi des souscriptions chez les assureurs et sociétés de gestion, commissions attendues et reçues, par partenaire et par branche IAS / CIF.
Claude comme assistant
Reliez Claude (claude.ai) au site : il lit votre tableau de bord, prépare vos points clients et propose tâches, relances et échéances.
Vous gardez la main
Chaque modification proposée par Claude attend votre clic « Valider ». Seule exception, la note express « Note : … », créée aussitôt.
Mails, agenda et tâches
Gmail et boîtes OVH réunies dans une vraie messagerie (lire, répondre, envoyer, pièces jointes), tâches synchronisées avec Google Tasks, rendez-vous de la semaine à côté de vos priorités.
Comment démarrer
- 1
Créez votre compte
Avec Google ou une adresse e-mail, puis paramétrez une seule fois votre cabinet : mentions du DER, signature, modèles de mails.
- 2
Reliez vos outils
Google (Tâches, Agenda, Gmail) et vos boîtes IMAP, service par service, à votre choix.
- 3
Reliez Claude
Ajoutez le connecteur Patrimoine dans claude.ai : votre assistant travaille avec votre abonnement Claude.
Vos données restent les vôtres
Secret professionnel oblige, tout est chiffré : dossiers, notes, mails préparés. Les pièces de vos clients vont dans un coffre-fort scellé et horodaté, où ils les déposent eux-mêmes, et sont gardées le temps légal.
Lire la politique de confidentialité- Chaque compte ne voit que ses propres données.
- Mots de passe hachés (argon2id), double authentification, jetons, clés, notes et brouillons chiffrés (AES-256-GCM).
- Données anonymisées avant d'être transmises à Claude ; mode pseudonyme pour ne jamais lui révéler un nom.
- Mails et rendez-vous lus à la demande, jamais stockés.
- Accès de Claude limité à claude.ai, révocable à tout moment, effet immédiat.
- Aucun outil de mesure d'audience ni cookie publicitaire.